Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, был очарован скромной и доброй девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной во дворец попали её сёстры и мачеха — словно по волшебству. Однако вместо благодарности они задумали недоброе, жаждая ещё большей власти.
Пока царь был вдали от дома, они подменили его письмо, оклеветав молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но и это послание было перехвачено и изменено. В итоге Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную смерть.